УМНЫЙ АКТИВ

Консультирование в области управления личными финансами

Финансы под ключ!
 


Пройдите тест и получите 

бесплатный аудит вашей финансовой ситуации

Пройти тест

Давайте знакомиться!

Меня зовут Екатерина Леонтьева

Независимый финансовый советник IFA;

Эксперт по финансовому планированию и управлению личными финансами;

10 лет опыта работы в области финансового консалтинга;

Более 1500 персональных консультаций;

Активный инвестор.


Помогу

  1. Составить Личный Финансовый План для создания целевых накоплений;
  2. Определиться с финансовыми целями и сформировать задачу;
  3. Определить Ваш риск-профиль;
  4. Подобрать финансовые инструменты и надежных, проверенных контрагентов на финансовом рынке;
  5. Создать оптимальный инвестиционный портфель.

Стоимость услуг

Персональная консультация

5 000 руб.

Из чего состоит консультация финансового советника?

Консультация состоит из 2х встреч:

1. Знакомство и определение психотипа, риск-профиля инвестора

2. Разбор инвестиционных стратегий и подбор финансовых инструментов


2 консультации 


Годовой абонемент

49 000 руб.

 Из чего состоит консультация финансового советника?

Консультация состоит из 4х базовых  встреч и сопровождение в течении года:

1. Знакомство и определение психотипа, риск-профиля инвестора

2. Составление персонального финансового плана

3. Разбор метода Asset Allocation и инвестиционных стратегий

4. Подбор финансовых инструментов

5. Регулярные встречи для сравнения результатов и ребалансировки финансового плана


Также после подбора инструментов помощь в открытии инвестиционных и страховых счетов, ведение документооборота, оптимизация налогов, структурирование капитала, помощь в ведении личных кабинетов. 


10 - 12 встреч  в течении года


Безлимитное Персональное сопровождение

149 000 руб.

В "Безлимитное персональное сопровождение" входит весь набор услуг тарифа "Годовой абонемент". Индивидуальная работа со мной на протяжении всего срока действия накопительных планов. Абонемент на 5 лет в закрытый Клуб " SMARTINVEST.CLUB" и доступ ко всем актуальным финансовым стратегиям и портфельным кейсам. 


Консультационная онлайн-поддержка на весь период.

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ


Мои документы


Отзывы


Заказать звонок

Менеджер свяжется с Вами, чтобы запланировать удобное время для персональной консультации




Контакты

665821, Ангарск, ул. Карла Маркса, 74а, офис 301-302

  +7 (924) 533-53-62

  leontevaeg@yandex.ru

ИП ЛЕОНТЬЕВА ЕКАТЕРИНА ГЕННАДЬЕВНА
ИНН 380116982073, ОГРНИП 316385000071109