УМНЫЙ АКТИВ

Консультирование в области управления личными финансами

Финансы под ключ!
 


Пройдите тест и получите 

бесплатный аудит вашей финансовой ситуации

Пройти тест

Давайте знакомиться!

Меня зовут Екатерина Леонтьева

Независимый финансовый советник IFA;

Эксперт по финансовому планированию и управлению личными финансами;

10 лет опыта работы в области финансового консалтинга;

Более 1500 персональных консультаций;

Активный инвестор.


Помогу

  1. Составить Личный Финансовый План для создания целевых накоплений;
  2. Определиться с финансовыми целями и сформировать задачу;
  3. Определить Ваш риск-профиль;
  4. Подобрать финансовые инструменты и надежных, проверенных контрагентов на финансовом рынке;
  5. Создать оптимальный инвестиционный портфель.

Стоимость услуг

Блиц-консультация

2000 руб

 1. Знакомимся. 
 2. Отвечаю на все ваши вопросы касаемые финансов, активов и стратегий. 
3. Проводим Блиц-аудит бюджета, целей, возможностей, кредитных обязательств, если такие имеются.
4. Даю маршрутную карту запуска финансовых инструментов. 
5. Рекомендации по финансовым институтам.

* Время консультации: 60 мин
* Как проходит: Он-лайн/Оф-лайн

Если планируете дальнейшую работу со мной и разработку финансового плана, то делается перерасчёт за последующие услуги.

Персональная консультация

5 000 руб.

Из чего состоит услуга финансового советника?

Услуга состоит из 2х встреч:

1. Знакомство и определение психотипа, риск-профиля инвестора

2. Постановка финансовых целей. 

3. Финансовый аудит бюджета.

4. Разбор инвестиционных стратегий,  подбор и запуск финансовых инструментов для достижения целей.

5. Помощь в открытии счетов и оформлении активов. 

6. Рекомендации по финансовым институтам


* Время консультации: 60 мин

* Как проходит: Он-лайн/Оф-лайн


Годовой абонемент

49 000 руб.

 Из чего состоит услуга финансового советника?

Услуга состоит из 4х базовых  встреч и сопровождение в течении года:

1. Знакомство и определение психотипа, риск-профиля инвестора

2. Постановка финансовых целей. Финансовый аудит бюджета. Составление персонального финансового плана

3. Разбор метода Asset Allocation и инвестиционных стратегий

4. Подбор финансовых инструментов для достижения целей 

5. Регулярные встречи для сравнения результатов и ребалансировки финансового плана

Также после подбора инструментов помощь в открытии инвестиционных и страховых счетов, ведение документооборота, оптимизация налогов, структурирование капитала, помощь в ведении личных кабинетов. 


* Встречи  в течении года по договоренности. 

* Он-лайн поддержка. 


Безлимитное Персональное сопровождение на 5 лет. 

180 000 руб.

В "Безлимитное персональное сопровождение" входит весь набор услуг тарифа "Годовой абонемент". Индивидуальная работа со мной на протяжении всего срока действия накопительных планов. Доступ ко всем актуальным финансовым стратегиям и портфельным кейсам. 


* Встречи в течении года по договоренности. 

* Консультационная онлайн-поддержка 24 часа на весь период.

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ


После работы со мной вы распрощаетесь с токсичными кредитами, если такие имелись, определитесь с главным целями по жизни, получите готовую маршрутную карту запуска всех финансовых инструментов и все эффективные ресурсы для ведения бюджета, аналитики портфеля, получения знаний в области безопасных инвестиций. 

Но самое ценное, вы перестанете терять деньги и научитесь их преумножать.

Жить без финансовых проблем и ошибок - это не роскошь, а жизненная необходимость!



Мои документы


Отзывы


Заказать звонок

Менеджер свяжется с Вами, чтобы запланировать удобное время для персональной консультации




Контакты

665821, Ангарск, ул. Карла Маркса, 74а, офис 301-302

  +7 (924) 533-53-62

  leontevaeg@yandex.ru

ИП ЛЕОНТЬЕВА ЕКАТЕРИНА ГЕННАДЬЕВНА
ИНН 380116982073, ОГРНИП 316385000071109