УМНЫЙ АКТИВ

Консультирование в области управления личными финансами

Финансы под ключ!
 


Пройдите тест и получите 

бесплатный аудит вашей финансовой ситуации

Пройти тест

Давайте знакомиться!

Меня зовут Екатерина Леонтьева

Независимый финансовый советник IFA;

Эксперт по финансовому планированию и управлению личными финансами;

10 лет опыта работы в области финансового консалтинга;

Более 1500 персональных консультаций;

Активный инвестор.


Помогу

  1. Составить Личный Финансовый План для создания целевых накоплений;
  2. Определиться с финансовыми целями и сформировать задачу;
  3. Определить Ваш риск-профиль;
  4. Подобрать финансовые инструменты и надежных, проверенных контрагентов на финансовом рынке;
  5. Создать оптимальный инвестиционный портфель.

Стоимость услуг

Персональная консультация

10 000 руб.

Из чего состоит услуга финансового советника?

Услуга состоит из 2х встреч:

1. Знакомство и определение психотипа, риск-профиля инвестора

2. Постановка финансовых целей. Финансовый аудит бюджета.

3. Разбор инвестиционных стратегий,  подбор и запуск финансовых инструментов для достижения целей. 


*  Две Встречи

* Он-лайн поддержка. 


Годовой абонемент

100 000 руб.

 Из чего состоит услуга финансового советника?

Услуга состоит из 4х базовых  встреч и сопровождение в течении года:

1. Знакомство и определение психотипа, риск-профиля инвестора

2. Постановка финансовых целей. Финансовый аудит бюджета. Составление персонального финансового плана

3. Разбор метода Asset Allocation и инвестиционных стратегий

4. Подбор финансовых инструментов для достижения целей 

5. Регулярные встречи для сравнения результатов и ребалансировки финансового плана

Также после подбора инструментов помощь в открытии инвестиционных и страховых счетов, ведение документооборота, оптимизация налогов, структурирование капитала, помощь в ведении личных кабинетов. 


* Встречи  в течении года по договоренности. 

* Он-лайн поддержка. 


Безлимитное Персональное сопровождение на 5 лет. 

380 000 руб.

В "Безлимитное персональное сопровождение" входит весь набор услуг тарифа "Годовой абонемент". Индивидуальная работа со мной на протяжении всего срока действия накопительных планов. Доступ ко всем актуальным финансовым стратегиям и портфельным кейсам. 


* Встречи в течении года по договоренности. 

* Консультационная онлайн-поддержка 24 часа на весь период.

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ


После работы со мной вы распрощаетесь с токсичными кредитами, если такие имелись, определитесь с главным целями по жизни, получите готовую маршрутную карту запуска всех финансовых инструментов и все эффективные ресурсы для ведения бюджета, аналитики портфеля, получения знаний в области безопасных инвестиций. 

Но самое ценное, вы перестанете терять деньги и научитесь их преумножать.

Жить без финансовых проблем и ошибок - это не роскошь, а жизненная необходимость!



Мои документы


Отзывы


Заказать звонок

Менеджер свяжется с Вами, чтобы запланировать удобное время для персональной консультации




Контакты

665821, Ангарск, ул. Карла Маркса, 74а, офис 301-302

  +7 (924) 533-53-62

  leontevaeg@yandex.ru

ИП ЛЕОНТЬЕВА ЕКАТЕРИНА ГЕННАДЬЕВНА
ИНН 380116982073, ОГРНИП 316385000071109